公司简介
PNP Agency 是一家全球 B2B 服务提供商，专注于采购和交付 POS 和 POP 材料、促销品、品牌礼品、包装和通用印刷解决方案。公司拥有十多年的经验，与国际品牌和创意机构紧密合作，提供高影响力的营销和广告资产。
- 地点：全球运营
- 团队规模：20 多名员工
- 年营业额：2000 万美元以上
- 托管：Odoo Enterprise (Cloud)
- 商业模式：项目制 B2B 营销解决方案
- 核心价值：通过工厂合作，将创意卓越与强大且有竞争力的供应链相结合
面临的挑战
在迁移到 Odoo 之前，PNP Agency 在分散的工具中管理运营，这限制了他们在高接触的客户互动中扩展和保持质量的能力：
- 数据分散：跨 Excel（销售、采购、项目跟踪）和 QuickBooks（会计）
- 以项目为中心的工作流程，缺乏系统支持：每个客户请求都被视为一个“项目”，但这种结构缺乏可追溯性和集成性
- 客户对文件质量的高期望：报价单、发票和采购订单需要反映高端品牌标准
- 复杂、定制化的产品报价流程，用于手动管理定制的物品和材料
Odoo 实施
我们实施了一个完全集成的 Odoo Enterprise 环境，支持项目生命周期中涉及的每个部门：
- 核心应用：CRM、销售、采购、发票、会计、HR 和多公司管理
- 自定义文档模板：所有导出的 PDF——报价单、采购订单、发票——都使用品牌特定的字体、多语言布局和本地化身份元素进行了重新设计
- 以项目为中心的 CRM 工作流：每个销售询价都始于一个 CRM 商机，现在作为运营中心，所有相关的销售、采购和会计文件都链接在一起
- 自定义报价流程：在 Odoo 中构建，以反映基于 Excel 的传统成本估算逻辑，避免中断，同时确保流程标准化
使用的版本：Odoo Enterprise (v16)
托管：Cloud (Odoo.sh 或类似平台)
业务效益
运营效率
- 在 CRM 项目结构下集中了所有项目相关的文档和沟通
- 消除了销售和采购工作流程中对 Excel 的依赖
客户体验
- 每份对外文件的专业品牌 PDF 模板提高了感知质量和信任度
- 对跨文档的多语言支持实现了无缝的国际沟通
可扩展性
- 可定制且结构化的报价流程使新员工的入职和运营扩展更加顺畅
- 以项目为中心的可见性使所有团队能够从单一事实来源工作