公司简介
PNP Agency是一家全球B2B服务提供商，专营销售点和展示点材料、促销品、品牌礼品、包装和通用印刷解决方案的采购与交付。公司拥有10多年经验，与国际品牌及创意机构紧密合作，提供高影响力的商品和营销资产。
- 地点：全球运营
- 团队规模：20多名员工
- 年营业额：2000万+美元
- 托管：Odoo Enterprise（云端）
- 商业模式：基于项目的B2B营销解决方案
- 核心价值：通过工厂合作，将卓越创意与强大且有竞争力的供应链相结合
面临的挑战
在迁移到Odoo之前，PNP Agency通过分散的工具管理运营，这限制了他们在高接触客户互动中扩展和保持质量的能力：
- 数据分散：销售、采购、项目跟踪在Excel中，会计在QuickBooks中
- 以项目为中心的工作流缺乏系统支持：每个客户请求都被视为一个“项目”，但这种结构缺乏可追溯性和集成性
- 客户对文档质量的高期望：报价单、发票和采购订单需要符合高端品牌标准
- 复杂、定制化的产品报价流程，针对定制商品与材料进行，此前为手动管理
Odoo 实施
我们实施了一个完全集成的Odoo Enterprise环境，支持项目生命周期中涉及的每个部门：
- 核心应用：客户关系管理、销售、采购、开票、会计、人力资源及多公司管理
- 自定义文档模板：所有对外PDF——报价单、采购订单、发票——都用品牌专用字体、多语言布局和本地化识别元素重新设计
- 项目驱动的CRM流程：每个销售咨询都始于一个CRM商机，现在作为操作中心，所有相关销售、采购和会计文档都已链接
- 定制报价流程：在Odoo中构建，以反映原有的基于Excel的成本估算逻辑，避免中断并确保流程标准化
使用版本：Odoo Enterprise (v16)
托管：云端 (Odoo.sh 或类似)
业务收益
运营效率
- 将所有项目相关文档和沟通集中于客户关系管理项目结构下
- 在销售和采购工作流程中淘汰了对Excel的依赖
客户体验
- 专业品牌的PDF模板应用于每份外部文档，提升了感知质量和信任度
- 文档的多语言支持实现了无缝的国际沟通
可扩展性
- 可定制且结构化的报价流程使新员工入职和运营规模化更加顺畅
- 以项目为中心的可见性使所有团队能够从单一事实来源开展工作